CRM／SFA日報・活動記録
- AI
- 商談メモから下書きを作る
- 人
- 確認して登録
仕組み
AIが下書きし、人が確認してから登録
FIG. 01AI社員の仕組み ／ 人が確認してから登録
CRM／SFA
メール／フォーム問い合わせの一次対応
- AI
- 内容を分類し、返信案を作る
- 人
- 返信前に確認
基幹／CRM転記・入力
- AI
- メール・PDF・表から項目を抜き出す
- 人
- 例外だけ判断
安全
本番前に決める4つ
人の確認
重要な送信・更新は、人が確認してから実行。
実行ログ
何を読み、何を更新したかを1件ずつ追える。
テスト
想定外の入力で止まれるかを、本番と同じ権限で確認。
切り戻し
問題が起きたら人の運用へ戻す手順を先に決める。
流れ
1業務ずつ、本番まで
- 01
業務を選ぶ
頻度、工数、判断の複雑さから最初の1業務を決めます。
- 02
小さく動かす
実データに近い条件で検証し、人が直した時間を測ります。
- 03
本番につなぐ
確認・ログ・切り戻しを組み込み、既存システムと接続します。
- 04
引き継ぐ
社内の担当者が手順とモデルを見直せる状態にします。
実績
導入後の実測値
RESULT 01産業機器商社
14分 → 3分日報入力
月1,200件 → 3,400件活動登録
Salesforce入力の対話型AI自動化
業務システム開発 ／ お客様の声（実名）
印象的だったのは、技術だけでなく業務を理解しにきてくれることです。家賃保証は登場人物が多く複雑な業務ですが、業務に詳しいメンバーと何度も会話を重ねて要件を整理し、「この業務ならSalesforceをこう作るべき」という提案から主導してくれました。コーディングルールやリリースの仕組みの整備、Salesforce外のWebチームとの連携、エンジニアではないサポート担当への分かりやすい説明まで含めて、開発チームの内外から信頼される存在でした。
傭車の受発注を管理するシステムの開発を、REQさんにお願いしました。印象に残っているのは、いきなり作り始めるのではなく、私たちの業務の流れを何度もヒアリングして、業務フローの図まで丁寧に作ってくれたことです。おかげで、システムのことが分からない私たちにも「自分たちの仕事がどう変わるのか」がはっきり見えました。要件の整理からリリースまで一貫して任せられる方です。
FAQ
よくあるご質問
Q01ChatGPTやGrokで足りるのでは？
個人の作業なら足りることが多いです。会社の業務として動かすには、権限、人の確認、既存システムへの登録、止め方が要ります。当社はその部分を作ります。特定のモデルや製品には縛りません。
Q02情報管理が心配です。
NDAを締結し、AIに渡すデータの範囲を業務ごとに決めます。入力内容がモデルの学習に使われない環境で実施します。
Q03費用は？
業務の数と連携先で決まります。初回相談後に、範囲・前提・概算を書面でお渡しします。
